2024中标盘点|ICP-MS的“环境之争”已成定局？

文章来源：发布时间：2025-03-11 09:29:35浏览数量：

导读： 根据网上公开信息统计，2024年ICP-MS采购量超480台，总额超8亿，四季度采购激增，卫生系统和海关系统为主要买家，国产仪器市场份额提升，环境监测领域表现突出。

上周，仪器信息网发布了《2023-2024 ICP-MS盘点：国产进口新品数量接近，市占率差距几何？》。2023-2024年，ICP-MS市场呈现出显著的活跃态势，共有7家公司发布了11台新品，其中5台为国产仪器，6台为进口仪器。这一现象表明，国内外厂商均在积极应对市场对智能化、快速、高灵敏度等多样化需求的增长。国产ICP-MS厂商在国产化进程的加速下，凭借独特的竞争优势，逐步在市场上站稳脚跟，尤其在环境监测领域表现突出。那么ICP-MS的“环境之争”是否已成定局，下一步的“战场”将转移到哪一领域？仪器信息网统计了2024年的中标情况，来看看市场情况到底如何？

根据网上公开信息，2024年ICP-MS的中标信息共计450条，总采购数量480台，中标总金额超8亿元。（注：本文搜集信息全部来源于网络公开招投标平台，不完全统计分析仅供读者参考。）

Q4采购激增，卫生系统、高校科研需求持续走高

2024年，ICP-MS的采购量持续增长，全年共采购480台，总金额超过8亿元。第四季度采购量激增，占全年总量的46%，主要得益于卫生系统和海关系统的设备更新项目。海关系统全年采购约66台，其中Q4采购59台，主要集中在浙江、山东、北京、广东等地。卫生系统的采购则集中在江苏，江苏卫健委采购了3批近20台ICP-MS。 

从采购企业的类型分布来看，卫生系统的采购量位居首位，紧随其后的是大专院校、出入境系统以及市场监管系统，且这些系统的采购活动主要集中于第四季度。
相比之下，地质系统、工业企业和水利系统的采购量在各季度间保持相对稳定，变化不大。环保系统的采购量则呈现出缓慢增长的态势。科研院所的采购高峰出现在年中，而年初和年末的采购活动相对较少。至于市场监管系统，其采购量则主要集中在第二季度和第四季度。

 广东和江苏——两大采购省份

从区域分布来看，华东地区采购台数最多，共168台，占比35%，以卫生系统和海关系统为主，其中江苏省采购最多。华北、华南和西南区域采购量均为15%左右，但华南的采购以大专院校为主，主要集中在职业院校，包括深圳职业技术大学、广西农业职业技术大学等，南方科技大学、广州中医药大学、华南农业大学、中山大学、深圳大学等高校也有一定的采购的需求；华北地区采购以海关系统为主，海关总署和中国海关科学技术研究中心需求量最大；西南地区则以卫生系统为主，主要集中在四川省，以区县级疾控中心为主，可见设备更新政策的下沉效果。

西北（8%）和东北（4%）区域采购量最小，但西北地区在地质勘查领域的采购量较高，东北则以工业企业为主。西北地区的地质勘查工作长期以来一直是我国矿产资源开发的重要组成部分。该地区拥有丰富的矿产资源，包括有色金属、稀有金属、煤炭、石油和天然气等；而东北则是我国重工业基地。从各省分布具体来看，广东省采购量最大，以大专院校和卫生系统为主。

头部效应显著，环境领域国产突出重围

本次收集的ICP-MS已知品牌数据来看，三大进口厂商安捷伦、珀金埃尔默和赛默飞依然不变，共同占据了ICP-MS近77%的市场份额，但相比仪器信息网2019年的统计（约90%的市场份额）有所下降。与此同时，耶拿和岛津的市场排名经历了一定程度的下滑；这一趋势主要归因于国产质谱厂商的崛起。以谱育、莱伯泰科、衡昇、钢研纳克为代表的国产厂商，经历了成长的阵痛期后，也逐步在市场上站稳脚跟。其中谱育和莱伯泰科更是排到了第四和第五的位置，衡昇仅次于耶拿，排名第七。

具体来看，安捷伦在各个领域表现较为均衡，并在海关系统和大专院校有明显优势。珀金埃尔默在卫生系统表现最好，而赛默飞在地质勘探领域优势突出，耶拿在市场监管系统销量较好。在进口品牌中，安捷伦的7850、珀金埃尔默的NexION 1100/1000G ICP-MS以及赛默飞的iCAP RQplus型号尤为受欢迎。

就采购的仪器类型而言，单极杆ICP-MS持续占据主流地位，也是目前厂商竞争最为激烈的领域。多重四级杆ICP-MS的主要采购单位聚焦于大专院校与科研院所，其中大专院校的需求更为旺盛，这部分的市场仍由进口厂商所主导。但值得关注的是，2024年谱育也成功中标多个多重四级杆ICP-MS项目。此外，LC-ICP-MS成为2024年的采购热点，约占总采购量的8%，其需求主要来自卫生系统和市场监管系统，中标单位主要是进口厂商。

在环境监测领域，国产厂商谱育的ICP-MS表现最为突出，超越安捷伦，成为该领域最大的“玩家”；衡昇质谱也重点布局该领域，2024年的表现可圈可点。从该领域整体份额来看，进口厂商（56%）依然是高于国产厂商（44%），但差距已显著缩小，2025年能否赶超，也是我们所密切关注的。

除环境监测系统外，国产厂商如莱伯泰科在卫生系统等领域发展势头良好；但在大专院校、科研院所、海关、地质、市场监管、工业企业（尤其是材料、能源、半导体、石化）等领域，还是以进口仪器为主。据悉，谱育和莱伯泰科的ICP-MS也成功应用到半导体、光伏等对金属污染物浓度要求严格的领域，为国产仪器的进一步发展奠定了基础。国产品牌中最受欢迎的型号是谱育的SUPEC 7000、莱伯泰科的LabMS 3000和衡昇质谱的iQuad 2300。

总体来看国产仪器的采购量占比为19%，但从采购金额来看，仅占13%。这表明相比进口仪器，国产仪器的客单价较低，这也是国产仪器的优势之一，当然也可能会造成国产厂商之间的价格内卷战。

随着全球对环境保护、食品安全、生物医药、能源材料等领域的关注度不断提升，ICP-MS市场呈现出显著的活跃态势，预计2025年市场需求将持续增长，进口仪器与国产仪器的竞争也将愈加激烈。对于ICP-MS的第一梯队厂商（安捷伦、珀金埃尔默、赛默飞）来说，关注高端科研市场和前沿应用，是保持市场地位的重要抓手；但在基础的应用市场，仍面临着国产仪器的强烈冲击。国产厂商在特定领域表现出色，但在高端市场仍面临技术挑战，市场认可度和信赖度也需提高。